במסך הבית נלך לקטגוריה של "Clients" ונבחר בלקוח הרלוונטי לאחר שבחרנו את הלקוח הרלוונטי, ייפתח מסך בו נוכל להוסיף אלמנטים לדוח כגון ווידג'טים, טקסטים וכו. ההוספה תתבצע דרך אייקון "+" שיופיע בצד המסך לאחר שהפקנו את הדוח ניתן לשמור ולייצא כPDF או לשתף כקישור, האפשרויות מופיעות בקצה הימני העליון