פתיחת לקוח חדש:

הוספת לקוח חדש מתבצעת ע"י הוספת פרוייקט תחת חשבון Account Management:

1. לחיצה על לחצן פלוס בתפריט עליון:

2. בחירת "project"

3. מתן שם הלקוח: שם הלקוח יהיה כתובת האתר שלו ללא www.

הערה: השם שניתן ב-Asana צריך להיות זהה לשם שניתן במערכת Zefo

עבור לקוח נפתח פרוייקט משותף לכל חברי הקבוצה (shared with account management).

ניתן לפתוח פרוייקט פרטי (private to me) עבור משימות אישיות כלליות שאינן משוייכות ללקוח ספציפי.

פתיחת משימות לפרוייקט:

לאחר פתיחת פרוייקט יש לפתוח משימות לאותו הפרוייקט.

לחיצה על "Add Task":

או לחילופין double click על שורה אפורה ריקה.

לכל משימה נותנים שדות:

1. כותרת המשימה

2. תיאור המשימה

3. בוחרים בשדה unassigned למי לשייך את המשימה

4. בוחרים Due date

5. ניתן לצרף קובץ (למשל צילום מסך, קוד להטמעה וכו')

הערה: מכיוון שהמשימה נפתחה תחת פרוייקט הלקוח, היא כבר משוייכת ללקוח.

אפשרויות נוספות ניתן לראות בלחיצה על:

כאשר פותחים לקוח חדש, ניתן להעזר בתבנית המשימות שנמצאת תחת פרוייקט

Template. מעתיקים את כל המשימות מפרוייקט זה לפרוייקט החדש ומשנים לפי צורכי הלקוח.

הוספת section לקבוצת משימות:

ניתן לאגד מספר משימות תחת קטגוריה (section).

למשל קטגורית "Adwords" תחתיה יופיעו כל המשימות הרלוונטיות:

מחיקת משימה:

עומדים על שורת המשימה משמאל ולוחצים DETETE + BACKSPACE

אפשרות נוספת:

משימה שהושלמה:

לאחר ביצוע משימה, יש לסמן V לצד המשימה:

עם כל שינוי שמתבצע במשימה, נשלח עדכון לאנשים הקשורים אליה.

כיצד ניתן לראות משימות שהושלמו?